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可转债上市提示敖东转债今日上市

2019-08-14 17:13:04来源:励志吧0次阅读

可转债上市提示:敖东转债今日上市

周五(5月11日),敖东转债今日上市。天风固收分析称,首日上市价位预计106元。以4月12日收盘价计算,转债对应的转股价值98.3元,该平价附近的杭电、国祯、赣锋等转债估值分化不小,部分个券由于正股下跌目前估值仍在修复期,考虑到此次转债没有质押融资功能,对投资者的吸引力相对偏弱,与长证转债最有可比性,若以8%溢价率估算,首日上市价位106元。

可转债基本信息

发行状况

债券代码

127006

债券简称

敖东转债

申购代码

070623

申购简称

敖东发债

原股东配售认购代码

080623

原股东配售认购简称

敖东配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

2.0752

正股代码

000623

正股简称

吉林敖东

发行价格(元)

100

.00

实际募集资金总额(亿元)

24.13

申购日期

周二

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年3月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)向社会公众投资者上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的敖东转债向股权登记日(2018年3月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统上发行的方式进行,余额由主承销商包销。

债券转换信息

正股价(元)

20.25

正股市净率

1.15

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

21.12

转股价值

95.88

溢价率

4.30%

回售触发价

14.78

强赎触发价

27.46

转股开始日

2018年09月19日

转股结束日

2024年03月13日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

24.13

债券年度

2018

债券期限(年)

6

信用级别

AA+

评级机构

-

上市日

周五

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年0.8%,第五年1.6%,第六年2.0%。

申购状况

申购日期

周二

中签号公布日期

周四

上市日期

周五

上发行中签率(%)

0.1238

吉林敖东作为老牌药企,拥有业内传统厂商所不具备的金融属性,相比于主营的医药业务,投资收益所带来的回报更为丰厚。受制于新建产能周期与建设进度,短期医药板块业绩弹性不强,未来两三年投资看点还是集中于金融资产的业绩表现。我们认为这几年是证券行业业绩的相对低点,但是在目前金融严监管的背景下,暂时还看不到行业盈利预期改善的条件和催化剂,同时广发作为大券商中少有的民营背景企业,未来可能会承受一定的监管压力。

综合来看,作为券商转债的替代品,此次转债无论是流动性还是质押属性均不是配置首选(长证、国君更佳),但如果有低点介入机会,投资者可以考虑少量配置。目前正股估值并不贵,谨慎看好其券商影子股的身份,在未来能持续分享广发证券的业绩红利。

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